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研究报告选择:技术领先潜力无限两个股票购买机会

皇冠体育在线LAIYUAN:HAIKOUBIDELIDIANZISHEBEIYOUXIANGONGSI FABUSHIJIAN:2019-04-02 DIANJICISHU:

     无线充电潜力无限,绕线方案更受青睐,绕线设备厂商将受益,2017年iPhone唤醒了无线充电的趋势。主要制造商紧随着无线充电手机和设备的推出,基于场景的生态系统的使用也在如火如荼地进行。在工业上,绕线方案比FPC有优势,将成为主要方案,预计到2020年,全球无线充电设备出货量将达到11.85亿台,其中主要无线充电智能手机将达到10.2亿台,普及率为63%,绕线机的实际需求量将达到3,94台。2017-2020年8台。
    
     无线充电绕线机的市场领导者将充分受益于无线充电红利,随着数控绕线设备领域的深入积累,经过2017年近一年的研发,公司在空心电磁线圈生产设备方面取得了一系列的技术突破。ICH极大地提高了精度和效率,确立了新一代手机无线充电线圈生产设备市场的地位,同时,2017年,手机无线充电接收端线圈绕线设备和发射机端线圈绕线设备的研究与开发。公司于2018年与昆山联拓电子有限公司(,)子公司签订了设备采购合同。联拓从天中购买了365台无线充电绕线机,共计3.64亿元。
    
     严值时代3D玻璃倍受青睐,收购远洋向瑞3C智能制造。2018年,各大手机制造商已推出10多部3D玻璃手机,3D玻璃越来越受欢迎。在行业上游,元阳向瑞生产的精细雕刻机属于元阳向瑞。以国家支持的高档数控机床行业。同时,元阳祥瑞新一代3D曲面玻璃热弯设备,不仅比上一代节省30-50%的能耗,而且减少了30%以上的模具材料损耗,比上一代提高了40-50%的生产效率,相信随着3D玻璃的兴起,上游厂家对精细雕刻机和热弯机的需求将增加,中远祥瑞也将有可观的增长。
    
     财务预测及投资建议:首次给出买入评级,目标价为31.62元,预计2018-2020年公司每股收益分别为1.02元、1.74元和2.65元。参照公司对无线充电、玻璃雕刻机和数控数控设备的评估,公司未来三年将以较高的平均增长率增长。公司将给予30%的估值溢价,即18年31倍的市盈率,相应的目标价为31.62元,首次给予购买评级。
    
     风险提示:无线充电手机出货低于预期;无线充电绕线机出货低于预期;玻璃雕刻机需求低于预期;消费电子行业增长低于预期;商誉风险存在减值。
    
     公司下发并收到中领半导体材料有限公司的投标通知书,成功中标中领半导体材料有限公司8-12英寸半导体晶圆项目第四段第一、二包设备,共计4.03亿元,公司已收到Ived半导体设备订单量大,1)对未来两年的业绩贡献显著;2)技术持续突破,市场认可度高;3)半导体设备提前计划,准备发展,有望中继光伏设备产品,成为公司新的增长极。继续对公司的未来发展持乐观态度,保持购买评级。

 

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