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无线充电促进了缠绕机采购定额的发展

皇冠体育在线LAIYUAN:HAIKOUBIDELIDIANZISHEBEIYOUXIANGONGSI FABUSHIJIAN:2018-12-29 DIANJICISHU:

事件:田中精工9月26日恢复交易。公司暂停以3.34亿美元的交易价格收购中远剩余45%的股份,共计5741791股。收购后,中远将成为公司的全资子公司。
    
     无线充电设备前景广阔,公司相关设备发展前景广阔,iPhone X具备无线充电技术。华为、三星等公司正在逐步推广这项技术的应用。到那时,对卷线机的需求有望实现较大比例的增长,据IHS数据,未来三年无线充电市场的复合增长率有望超过40%,发展前景看好。
    
     公司是中国数控缠绕机的领导者。可为电子元器件供应商提供电子线圈的自动化生产设备。预计将有较大的效益,此外,公司已完成研发,并收到小批量订单投放市场,据公告,作为国内领先的无线充电线圈绕线机设备制造商的田中精密机械将得到更快的发展。
    
     目前,公司已完成了对缠绕工艺设备、非标机械和特种机械设备的扩建,以满足客户的具体需求,更好地满足客户的差异化、精细化和自动化的需求。
    
     预计中远祥瑞的全面收购将带来良好的协同效应和业绩增长,远洋祥瑞的主要业务是高精度数控机床及相关软件的设计、开发、生产和销售。同时,可根据客户的个性化需求,提供定制的数控机床和专业的技术改造服务。主要从事光学玻璃和金属雕刻机的研发、生产、销售和售后维护服务,拟收购将有利于进一步增强公司与中远祥瑞的协同效应,完善公司在智能设备制造领域的产品线。并进一步增强公司满足下游客户需求的能力,为客户提供完整的工业自动化解决方案。
    
     中远承诺2017-2019年净利润6500万元、8500万元、10650万元,合计25650万元。
    
     玻璃机身带动远洋祥瑞精刻机和热弯机的需求,目前中远祥瑞已完成了3D玻璃弯曲机的研发,并已满足生产要求,获得了销售订单,拥有越来越多的设备,如精刻机、热弯机等。G机用于手机、平板电脑等智能终端防护屏的生产加工,精细雕刻机、热弯机的需求量有望继续增长,远洋祥瑞拥有智成光学、日必达、金河盛光电等下游客户和终端客户。如小米、华为、Oppo、维梧,新一代iPhone采用双面3D玻璃机身技术方案。雕刻机、热弯机是目前玻璃加工的核心设备。在这一趋势下,玻璃材料的需求预计将是大规模的。中远祥瑞作为国内一流的玻璃加工设备供应商,有望率先受益。
    
     投资建议:预计2017-2019年净利润8.3亿元、11.4亿元、15.2亿元,EPS分别为1.18元、1.61元、2.15元,PE分别为55倍、40倍、30倍,是国内领先的数控绕线机。未来将从无线充电需求中获益。同时,随着远洋需求的增长,香瑞的精雕机也将提升公司的业绩。它将继续给予该公司买入评级,六个月目标价为90.00元。
    
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